【美股ETF推介】2021年21隻華爾街認為最值得購買的ETF 懶人投資輕鬆跑贏指數!(上)

【美股ETF推介】2021年21隻華爾街認為最值得購買的ETF 懶人投資輕鬆跑贏指數!(上)

乘著美股節節上漲的熾熱氣氛,不少港人轉戰美股市場,而「懶人」鍾情的ETF在去年回報豐厚。不過ETF數量眾多,要點揀先揀得啱?除了「契媽」Cathie Wood的方舟投資(ARKK)受到追棒,還有哪些ETF可以在今年大放異彩?美國主流財經雜誌基普林格(Kiplinger)列出了以下21隻ETF作參考,本文先列出頭十隻ETF。

撰文:經一編輯部 | 圖片:Unsplash

1. Vanguard S&P 500 ETF(美股代號:VOO)

管理資產: 1,725億美元
股息收益率: 1.6%
管理費用: 0.03%

2020年4月,標普道瓊斯指數的年度報告指出,超過89%大型基金的投資表現,連續10年都不如標普500指數。

值得一提的是,標普500指數按市值加權,意味著成份股市值逾大,VOO在該資產的倉位亦會逾大。例如去年12月,特斯拉(TSLA)被納入標普500指數時,蘋果(AAPL)、微軟(MSFT)、亞馬遜(AMZN)等多隻高權重股份都被「轉走」,繼而令基金有調整風險,不高高效追蹤美股仍然是此基金上榜原因。

2. iShares ESG Aware MSCI USA ETF(美股代號:ESGU)

管理資產: 127億美元

股息收益率: 1.3%
管理費用: 0.15%

近年的投資趨勢轉向「環境、社會及公司治理」的ESG標準。道富全球顧問公司ESG投資策略主管 Carlo M. Funk 認為符合ESG標準的公司有更易於市場受壓時保留長期價值。

ESGU主環追蹤340多家由MSCI確定符合ESG標準的中大型企業股票,亦會排除武器製造商和煙草公司。截至去年,ESGU的總回報率超過上述VOO,去年資金淨為93億美元,同比增長兩倍。

3. Vanguard Value ETF(美股代號:VTV)

管理資產: 614億美元
股息收益率: 2.7%
管理費用: 0.04%

如果你對價值投資有所憧景,VTV會非常適合你。正如策略師Brian Levitt和TalleyLéger所言,結構性受損的經濟增長之前,價值型股票已準備好從中受益。目前,VTV的受益率正跑贏大市,這也是它躋身最佳ETF的原因。

VTV會基於市盈率,遠期市盈率,市淨率等價值指標,持倉約330隻美國大中型藍籌股,例如強生(JNJ)、巴郡·哈薩威(BRK.B)、寶潔(PG)等等。

4. Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF(美股代號:DSTL)

管理資產: 2.021億美元
股息收益率: 0.8%
管理費用: 0.39%

DSTL自2018年3月推出以來,以47.9%總回報率「穩定增長」,讓它連續三年被基普林格推薦成最佳ETF之一。

不像VTV,DSTL不以傳統價值指標選股,而只著眼「自由現金流」,並剔除高負債或現金流不穩定的公司。基金的投資組合約有25%科技股、19%工業股和19%醫療保健相關股份。

Distillate Capital的CEO Thomas Cole在最新報告寫道,DSTL的選股策略「具有遠比標準普爾500指數更穩定的長期基本面和更低的財務槓桿。」

5. Schwab US Small-Cap ETF(美股代號:SCHA)

管理資產: 125億美元
股息收益率: 1.2%
管理費用: 0.04%

Invesco的分析師表示,「在經濟復甦時,小型股通常勝過大型股。」SCHA是一隻讓投資者簡單多樣化地為小型股票投資的基金。當中涵蓋逾1,700隻股票,不到一半為中型股,剩下的都是小型股份,正宗的分散投資。

SCHA的3大持股為Novocure(NVCR)、Caesars Entertainment(CZR)和Cloudflare(NET),持倉合共也只有基金總資產0.4%,行業最多為醫療保健(18.4%)、工業(15.3%)和金融業(15.1%)。

6. Industrial Select Sector SPDR Fund(美股代號:XLI)

管理資產: 164億美元
股息收益率: 1.6%
管理費用: 0.13%

美國的工業股是近年全球經濟受打擊得最嚴重板塊之一,截至3月的觸底跌幅為40%。高盛更指出,工業股為所有行業的收益增長率最高的行業,預計今年可反彈最多79%。

XLI是工業ETF中規模最大的,它持有標準普爾500指數中的73隻工業股,包括航天及國防、機械、公路和鐵路等領域。基金3大持股分別是佔5.7%總資產的霍尼韋爾(HON)、5.2%的聯合太平洋公司(UNP)和4.6%的波音公司(BA)。

7. Invesco WilderHill Clean Energy ETF(美股代號:PBW)

管理資產: 17億美元
股息收益率: 0.4%

管理費用: 0.70%

PBW主要投資於46隻綠色能源股,如太陽能相關企業、鋰電池製造商、電動車製造商等,包括FuelCell Energy(FCEL),Blink Charging(BLNK)和Nio(NIO)。

CFRA分析師Garrett Nelson表示,綠色能源和電動汽車是當選總統拜登的核心政策,例如提出新的稅收優惠、及政府帶頭購買電動汽車等措施。

截至去年12月中旬為止,PBW的回報率為162%,是市場上排名前五的股票ETF之一。

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8. John Hancock Multifactor Consumer Discretionary ETF(美股代號:JHMC)

管理資產: 3,980億美元
股息收益率: 0.9%

管理費用: 0.40%

如果你看好疫苗發展會令疫情好轉,集中投資消費股的JHMC將會適合你。高盛預計,2021年消費者可支配收入將大幅反彈63%,因此對消費領域看法樂觀。

JHMC的最大倉位是特斯拉(TSLA,4.9%)、其次是Amazon(AMZN,4.8%),還有McDonald’s(MCD)和Home Depot(HD)等股份,選股範圍除了零售(25.5%)、酒店及休閒類(18.0%)。

除此以外,JHMC更會追踪一個多因素指數,主要以學術研究找出較低相對價格和較高盈利能力的企業。

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9. Roundhill Sports Betting & iGaming ETF(美股代號:BETZ)

管理資產: 1.776億美元

股息收益率: N/A
管理費用: 0.75%

去年受疫情影響,運動行業陰霾密布,各大賽事不是改期就是停辦。儘管如此,美國的體育博彩收入仍然23億美元,同比增長150%以上,而BETZ亦在去年上漲52%。

RoundHill Investments的CEO Will Hershey表示,疫情可能加速各州對在線體育博彩合法化,及更多地考慮帶來的稅收收入。目前,紐約最有可能在2021年第一季的收入法案中允許在線體育博彩。

回到BETZ,基金的40種資產組合不僅只在美國市場。BETZ約40%資產分配予北美公司的股票,其餘則分佈在大洋洲和日本的企業股票。包括大多數投資者熟悉的DraftKings(DKNG,5.1%)和Penn National Gaming(PENN,4.7%)。

10. Invesco KBW Bank ETF(美股代號:KBWB)

管理資產: 12億美元
股息收益率: 3.1%
管理費用: 0.35%

分析師Frederick Cannon和Brian Kleinhanzl相信美國總統拜登對金融部門的監管只有「適度嚴格」,而銀行類股票將蓄勢待發。

KBWB是美國銀行類股票「博反彈」的最好ETF之一,因為它簡單地,幾乎只投資於銀行公司 ,僅集中在十幾家公司。包括主US Bancorp(USB)、JPMorgan(JPM)、SVB Financial Corp(SIVB)和Fifth Third Bancorp(FITB)。

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