大灣區創業營商必睇 年輕消費者著重甚麼?深圳消費市場、各大商圈詳細分析與介紹|香港貿發局經貿研究

大灣區創業營商必睇 年輕消費者著重甚麼?深圳消費市場、各大商圈詳細分析與介紹|香港貿發局經貿研究

深圳是中國第一個經濟特區,多年來處於中國改革開放的前沿。經過多年發展,深圳已經成為中國發展高新科技產業及服務業對外開放的重要城市。在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中,深圳是4個中心城市之一。2019年8月,中央政府發布《中共中央國務院關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》(以下簡稱「意見」),目標到2025年時,建成現代化及國際化的創新型城市;到2035年,建成具有全球影響力的創新創業創意之都;到本世紀中葉時,成為具競爭力及影響力的全球標桿城市。

原文刊於:香港貿發局經貿研究|圖片 :unsplash、香港貿發局經貿研究、中新社

1. 深圳經濟概況及發展規劃

深圳近年經濟增長持續強勁。2018年深圳地區生產總值為24,222億元(人民幣,下同),比2017年增長7.6%。其中,第一產業增加值為22億元,增長 3.9%;第二產業增加值為9,962億元,增長9.3%;第三產業增加值為14,238億元,增長6.4%,三次產業佔地區生產總值構成為0.1:41.1:58.8。在眾多產業中,現代服務業、先進製造業及高新技術製造業以極快速度增長,分別增長7.1%、12.0%及13.3%。深圳2018年人均地區生產總值為189,568元,增長3.2%,按2018年平均匯率折算為28,647美元。

深圳消費市場概覽|香港貿發局經貿研究
圖片:香港貿發局經貿研究

出口總額連續26年位居首位

深圳擁有蛇口港、鹽田港等多個碼頭,貨運業發展成熟。深圳2018年全年貨物進出口總額29,984億元,比上年增長7.0%。其中出口總額16,275億元,下降1.6%;進口總額13,709億元,增長19.4%。出口總額連續26年居內地大中城市首位。

在未來,深圳的工業將會繼續側重發展高新技術產業。根據《深圳市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》(以下簡稱「深圳市十三五規劃」),2020年前全社會研發支出佔地區生產值比重的目標為4.25%,截至2019年4 月,深圳研發支出佔地區生產值比重已達4.2%。同時,《深圳市十三五規劃》中也指出深圳將會推動工業自動化及工業設計。中央政府在《意見》中支持深圳建設5G、人工智能、網絡空間科學與技術、生物科技與生物醫藥等具戰略意義的前沿科技領域。

服務業發展方面,深圳將會繼續以提升第三產業增加值佔地區生產總值比重至60%為目標。根據《深圳市十三五規劃》,深圳將重點發展科技服務業、專業服務業、商貿會展業及旅遊服務業。同時,深圳也會持續建設國際化的金融創新中心,發展綠色金融、互聯網金融、航運金融、離岸金融等業務。在《意見》中更指出深圳將會研究完善創業板發行上市,以提升金融服務實體經濟的能力。

作為中國(廣東)自由貿易試驗區的一部分,前海在推進中國服務業發展先行先試擔任重要角色。前海深港現代服務業合作區是深化深圳與香港在金融和專業服務、科技文化、醫療教育、環境保護、法制等領域的交流合作的重要試點。截至2019年上半年,在前海註冊的港資企業累計已有11,555家。

2. 深圳市消費市場狀況

2.1 零售增長狀況

2018年,深圳社會消費品零售總額6,169億元,比上年增長7.6%。按消費類型分,商品零售額5,424億元,增長7.4%;餐飲收入額744億元,增長8.4%。其中,福田區及羅湖區的社會零售總額最高,分別為1,825億及1,310億元,兩個區域佔全市社會零售總額51%。在2018年深圳市全年限額以上批發和零售業商品銷售中,食品飲料煙酒類增長14.1%;服裝鞋帽針織類增長3.5%;體育娛樂用品類增長13.2%;書報雜誌類增長12.5%;日用品類增長8.5%;家用電器和音響器材類下降8.7%;通訊器材類下降5.0%;文化辦公用品類增長18.7%;金銀珠寶類下降2.5%;汽車類增長25.9%。

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圖片:香港貿發局經貿研究

2.2 人均可支配收入與消費支出

2018年,深圳市居民人均可支配收入57,544元,比上年增長8.7%,扣除價格因素實際增長5.7%;人均消費支出40,535元,增長5.8%,扣除價格因素實際增長2.9%。

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圖片:香港貿發局經貿研究

居住是深圳居民最大的支出,平均一年會花費12,160元,即人均消費支出的30%。其次為食品煙酒,平均一年花費11,836元(29.2%)。深圳居民也會在教育文化娛樂上平均花費3,935元,即人均消費支出的9.7%。

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3. 深圳市消費市場特點

3.1 人口結構

深圳是一座以外來人口為主的城市。2018年末,深圳常住人口有1,303萬人。其中常住戶籍人口454.70萬人,佔常住人口34.9%;常住非戶籍人口847.97萬人,佔常住人口65.1%。在各區中寶安區及龍崗區居住人口最多,分別有326萬及239萬人口,這兩區中非戶籍人口佔居住人口70%或以上。

3.2 消費者習慣及喜好

深圳消費者視深圳為家

雖然深圳有不少外來人口,不過他們並沒有過客心態。

隨著深圳持續對外開放,以及中央政府政策的推動,不少人越來越願意留在深圳發展,並視深圳為家。深圳人擁有自信的性格,而深圳能為他們提供全國最新潮及最前沿的物質享受,並相信自己有能力提升收入支撐他們現時的生活水平。

但同時,因為不少人視深圳為家並且在當地購買房產,房貸日漸成為他們日常生活的主要開支;由於深圳人口密集,對於那些未有房產的人來說,房租也是一個主要支出。房屋支出的上升使深圳消費者消費力近年有所放緩。整體而言,深圳消費者自信而理性,願意消費以改善自己的生活質素。

飲食以外 電影院、教育消費市場大行其道

近年多種外省菜式深得當地消費者歡迎,在綜合商場內除了廣東菜外,更會經常看到經營海南、湖南、四川、新疆等省份菜式的食肆。餐飲業更是深圳夜間經濟的中流砥柱。

除了飲食外,深圳消費者現時更重視服務型消費,電影院現時在深圳消費市場大行其道,觀看電影已成為消費者休閑娛樂的主要活動之一。另一個在深圳消費市場大行其道的範疇是教育。深圳年輕工作人口多,年幼子女也多,因此對教育產業的需求大。幼兒教育、成人教育等教育機構廣泛出現在綜合型商場中。

年輕消費者對個性化產品、文化消費有更大需求

深圳年輕消費者比上一輩更重視消費的體驗,對個性化及文化消費有更大的需求。因為網上購物平台已經能提供不少價廉物美的選擇,新一代的年輕人到實體店逛街時已經不是為購買生活必需品為主要目標。他們到實體店逛街時,更重視是消費過程中能否獲得歡樂、新奇或舒適的體驗。相比上一輩,他們更願意將金錢花費在遊戲機中心、文創品商店、以及參與商場或百貨公司舉辦的活動。

深圳年輕人也很樂意花費在訂製個性化產品,如訂製首飾、衣履、電子用品等,以彰顯自己的個人品味。因為深圳年輕消費者多,零售點中會有不少以年輕人為銷售對象的商店,商品的顏色、款式都會較年輕化。

深圳消費市場 成為具競爭力及影響力的全球標桿城市 超詳細 分析 營商 創業 中小企 |香港貿發局經貿研究
圖片 :unsplash

深圳資訊發達、人口密集的環境也孕育了各式愛好團體。現時通過互聯網,消費者,尤其年輕人,可以在網上獲得自己興趣最新資訊,而且在網上找到志趣相投的夥伴。現時,動漫、科技、電競、時尚等範疇在深圳有著大量的愛好者。隨著深圳整體消費力上升,深圳消費者更願意購買與自己興趣有關的相關產品,以及參與同好會活動,個人興趣消費在深圳商機處處。

商業模式而言,深圳消費者已不會被局限於只在既有的線上及線下渠道(即百貨公司、商場、大型網物平台等)消費。因為互聯網能把關注相同範疇的消費者輕易的連結在一起,消費者只要通過短視頻程式、微信官方賬號、網上討論區等便可以獲得商品及潮流的最新資訊。現時深圳已成為全國新營銷模式發展最蓬勃的城市之一,社交電商、內容電商等已成為現時深圳消費者網上消費的一部分。深圳消費者一方面渴求更多新鮮有趣的資訊,另一方面也希望在網上尋找認同及共嗚。

深港消費市場關係密切

來往深圳及香港的交通十分便利,深圳消費者可以輕易到香港選購各種商品,如:化妝品、嬰幼兒用品、衣服鞋履等。不少消費者認為香港的產品有正貨保證,所以會定期到香港添置所需用品。因為深圳消費者熟悉香港品牌,不少港商已在深圳消費市場落戶扎根,主力為消費者提供中高端的產品及服務。另一方面,由於在深圳能找到與香港截然不同的品牌與食肆,近年吸引不少港人到深圳消費。

4. 深圳市內主要商圈

4.1 深圳市內零售業整體發展趨勢

深圳消費中心正在擴大

近年,深圳城市消費市場的發展有著由城中心往外推進的趨勢。越來越多人口居住在寶安,龍崗、南山、龍華等區域,近年也有不少新商場於這些市中心以外的區域開張。近年開張的新商場包括位於龍崗區的星河 World COCOPark、龍華區的壹方天地及南山區的萬象天地等。這些新商場佔地甚廣、以生活消閑一站式消費點為定位。每間商場均裝潢精致,更會引入特色書店、網紅餐廳等商舖,務求吸引客人由市內各處到訪,並逗留較長時間。儘管大部分的綜合型商場會嘗試營造獨特賣點,以吸引區外的消費者慕名而來,這些商場也會預留空間予大量大眾化的餐廳、戲院、超市等社交及生活配套,以成為區內居民休閑娛樂的首選。

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百貨公司正積極升級轉型

深圳百貨業近年也積極升級轉型。深圳有不少大型百貨公司,包括:茂業百貨、天虹百貨、新世界百貨等。這些百貨公司盤踞在各傳統商業區的黃金地段,所以他們仍是當區的其中一個地標。為了提升顧客忠誠度,各大百貨公司正積極智能化,除了能為客人提供更佳的全渠道購物體驗之外,更讓百貨公司可以更精準地為客人提供合適的商品。此外,為了給予客人更全面的購物體驗,不少百貨公司正積極將內部裝潢升級,提供更多食肆及服務型商舖,令客人能有更大意欲在店內消費。

零售店重視展現品牌理念

近年,品牌在深圳開設零售店時,除了注重店內的裝修、店員的服務外,更會關注售賣的商品是否能準確向消費者呈現品牌的理念。有些較大型的品牌更會跨界在店舖售賣其他界別的產品(例如在售賣服裝的店中售賣化妝品),或與其他品牌進行聯乘,務求給予消費者一站式的消費體驗,以及向消費者傳遞品牌希望展現的生活態度。

因為線上宣傳已是不可或缺,不少品牌在線下宣傳時會刻意讓消費者接觸品牌的網上渠道,例如:成為品牌的會員,關注品牌的官方賬號、甚至在店內設置互動遊戲裝置等,讓品牌可在顧客離店後,持續向消費者推銷。

4.2 深圳主要商圈介紹

人民南商圈

人民南商圈是以人民南路為軸心的中央商業區,毗鄰羅湖口岸。目前人民南商圈已經擴展到深南東路一帶。商圈內擁有國貿、金光華、萬象城等多家大型商場,主打中高端消費。人民南商圈是深圳發展相對較早的商圈,不過商圈內不少商場均保養良好,而且交通便利,多年來仍能吸引不少消費者到訪。

東門商圈

東門步行街又稱「老街」,是深圳歷史最悠久的商業區,提供大眾化、潮流化消費。圈內遍布精品店、專賣店、小吃店等特色商品、潮流商舖,以實惠、豐富的特點吸引了不少購物人群。現時東門商圈以售賣服裝衣履為主。商圈內不僅有嶺南特色風貌的老式騎樓建築,亦有大型現代化商場,其中大型綜合性商場及百貨公司包括太陽百貨、天虹商場、1234Space等。

華強北商圈

華強北商圈從前為電子產品集中地,在2017年華強北路的華強北商圈段步行街落成後,華強北商圈已經成為以電子產品作帶動,包含飲食、娛樂、時尚等元素的綜合型商圈。商圈內仍有不少售賣電子產品的商場,消費者可以購買到最新款的各式電子產品。商圈內的知名商場有華強北九方購物中心、賽格廣場、茂業百貨、世紀匯購物中心等。

福田中心區商圈

福田中心商圈是指深圳地鐵福田站、會展中心一帶的商圈。區內辦公室大樓及高級酒店林立,每日有不少白領階層來往,人潮如鯽。商圈內多個商場及地鐵站以「連城新天地」地下商業街連接起來,讓消費者能穿梭各個商場及地鐵站。區內商場以休閑消遣為定位,各式食肆、酒吧街等一應俱全。商圈內知名商場有福田星河COCO Park、皇庭廣場、卓越INTOWN購物中心、中心城廣場等。

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圖片 :中新社

南山商圈

南山商圈是指深圳西站至地鐵後海站、高新園站一帶。區內有不少高新科技企業及初創企業,十分有活力。商圈內的商場主打年輕人消費,網紅餐廳、「打卡」熱點隨處可見。區內商場十分簇新,2016‑2019年間區內開張的商場有萬象天地、深圳灣萬象城、來福士廣場等。南山商圈正在成為深圳年人消閑娛樂的首選地點之一。商圈內知名商場有海岸城、來福士廣場、萬象天地、深圳灣萬象城、南山京基百納廣場等。

寶安商圈

寶安商圈是指地鐵寶安中心一帶的商圈,以2017年開張的壹方城購物中心為核心。寶安商圈離市中心較遠,但便利的地鐵網絡能吸引消費者從其他區域到區內購物。除了壹方城購物中心外,區內知名的購物中心還有海雅繽紛城。

龍華商圈

龍華商圈以深圳北站為中心,是深圳市內的其中一個最多人居住,而且人口流動性最大的商圈。龍華商圈是深圳零售業態最豐富的地區之一。區內知名商場有壹方天地、星河COCO City、天虹百貨等。此外,深圳地鐵4號線能從龍華商圈直達福田中心區商圈。

龍崗商圈

龍崗商圈是深圳的後起之秀,現時商圈發展主要圍繞地鐵3號線,離市中心較遠。商圈布局較疏,主要銷售對象為在地鐵沿線上班及居住的消費者。因為該區消費者近年消費力持續上升,龍崗商圈的消費水平與其他商圈並沒有明顯的差別。區內知名商場有萬象匯、萬科廣場、天虹百貨等。