Protected: 劉曉萌｜與客戶建立深度信任逐步站穩理財策劃新起點

從國有銀行基層櫃員晉升至主管，劉曉萌（Sulli）原本擁有穩定的事業發展，更有望成為支行最年輕的副行長。然而，面對香港理財策劃行業的發展機遇，她決定跳出熟悉的工作環境，重新出發，於2026年4月透過「宏利C.E.O.計劃」轉型成為理財顧問。Sulli坦言，事業轉型既為了追求突破，更希望運用專業知識，深入了解客戶需要，為他們提供適切的協助，在建立信任的過程中實踐工作使命。 深入連結客戶 以專業回應真正需要 在銀行工作七年，Sulli累積了營運、銷售及客戶服務經驗，轉戰理財策劃後，她體會到自己的角色不只是介紹產品，更要了解客戶的生活狀況與長遠規劃，因應不同人生階段，提供合適的保障及理財建議。 「理財顧問必須凡事以客戶為先。我曾在凌晨時分接到客戶來電，當時我首先了解對方的處境和困難，再盡力提供適切的協助。」Sulli相信，客戶若非遇上急切需要，也不會輕易在深夜求助，「能夠在對方需要時提供支援，就是這份工作的意義。」這份設身處地的服務態度，逐漸累積成客戶對她的信任，目前超過一半的新客戶皆來自轉介，反映客戶對她的支持。 Sulli認為，只有真正站在客戶角度思考，才能掌握他們的實際需要，協助他們作出更合適的財務安排。對她而言，專業知識固然重要，但同理心與持續關心同樣不可或缺；與客戶建立長遠而深入的連結，才是做好理財策劃服務的關鍵。 尋找未來夥伴 以使命感建立個人團隊 回想當初，從穩定的銀行管理職位轉投全新行業，Sulli笑言自己花了兩年時間慎重考慮，家人亦曾擔心她未能在香港順利發展。經過深思熟慮，她最終決定把握香港的人才政策及金融市場機遇，迎接新挑戰。 宏利高級經銷經理周雅靜（Jean）既是Sulli的表姐，也是她在事業轉型路上的重要引路人。Jean指出，Sulli當時有望成為支行最年輕的副行長，但仍願意放下既有的發展路徑重新出發，這份勇氣尤其難得。「我很欣賞她的勇氣和投入。來到新的環境，她願意主動學習、適應香港的生活，也積極開拓客源，成長得很快。」 現階段的成績對Sulli來說只是起點，她希望未來能與理念相近、具同理心及使命感的夥伴建立團隊，將以客戶為先的服務理念延續下去，運用專業知識協助更多家庭規劃未來，讓這份事業發揮更長遠的價值。 「宏利C.E.O.計劃」 多元奬賞 助力逐步實現目標 「宏利C.E.O.計劃」為理財顧問提供多方面的資源與支援，並設有不同奬賞項目，包括「C.E.O.計劃專訪奬賞」、海外會議及旅遊機會，鼓勵新人按階段訂立目標、累積經驗，逐步拓展理財策劃事業。 如果您擁有非凡才幹，又有志加入，請按此了解更多。

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