陳美美｜從高端旅遊走進理財策劃 善用多年客戶服務經驗 實現跨界轉型

把旅遊服務經驗帶進理財策劃

Shyrene 於2002年移居香港，機緣巧合下踏入旅遊業。其後逾20年，她專注高端旅遊服務，更曾創立自己的品牌，為高淨值客戶度身策劃旅程，尤其熟悉非洲等地的旅遊體驗。這段經歷讓她深明，優質服務並非單純提供現成方案，而是先了解客戶的需要，再制定合適安排。「策劃旅程時，要考慮同行者的年齡、行程時間及預算；規劃保障及理財方案，同樣要因應客戶的目標和實際情況作出調整。」在她眼中，兩個行業看似迥異，實際上有不少共通之處。

對她來說，轉行最大的挑戰是從頭學習保險產品知識及相關監管要求，需要投入大量時間接受培訓。不過，她相信專業知識可以逐步累積，而溝通、聆聽及建立長遠客戶關係等軟技能，早已在過往工作中磨練成熟。「理財顧問不應只着眼於推介產品，更要理解客戶的需要。我會先充分了解產品特色，並按客戶的需要及情況，提供合適的建議。」這份以客為先的態度，正是她由旅遊業轉戰理財策劃的重要基礎。

以信任和協作加快成長

邀請Shyrene加入宏利的Diana，與她相識逾20年，對好友的能力及為人早有認識。Diana強調：「Shyrene多年來在高端旅遊業建立了出色的客戶服務能力，而可靠、真誠的特質，更是服務高淨值客戶的重要基礎。」考慮到高淨值客戶財務需要的獨特性，Diana會與團隊分享個案及處理方法，讓Shyrene透過觀察、討論和實際協作累積經驗。團隊成員亦樂於互相交流、彼此補位，讓她在遇到問題時能及時獲得支援。

Shyrene對此深表感激：「即使Diana工作繁忙，仍會透過電話及視像會議跟進工作，並與我共同處理客戶個案。」團隊定期交流的安排，也讓她有機會從不同同事身上汲取經驗，加快掌握新領域的專業知識。

未來，她希望持續增進產品知識，逐步應對更複雜的客戶需要，以真誠服務建立長遠關係，穩步拓展理財策劃事業。

「宏利C.E.O.計劃」 多元支援 開拓更精彩人生

對擁有豐富工作及人生經驗的專業人士來說，「宏利C.E.O.計劃」透過專業培訓、活動及獎賞等支援，協助成員掌握新知識、累積實戰經驗，為轉型發展注入新動力。

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