友邦精英學院Jacob Zhu 走到前線　追求助人價值 挑戰與滿足並行

從零出發　在實踐中累積信任

Jacob分享剛踏入財務策劃行業時的艱難時刻：「作為新人，我沒有背景、經驗、人脈和資源，只能從學習和實踐開始，去迎接每個挑戰。」當遇到難題，上司鍾曙光（Isaac）總會分享他以往如何在實戰中汲取經驗，讓Jacob的知識從以往只聚焦於理論，轉化為更貼近客戶需要的解決方案。」透過友邦精英學院（AIA Premier Academy, AIAPA）及持續的培訓，他掌握產品知識和溝通技巧，並在短時間內成功取得業界公認的國際榮譽百萬圓桌會（MDRT）會員資格：「全賴團隊助我一步步定立清晰目標，他們的支援是我前行的力量。過程中讓我更明白專業不只是知識，而是能否站在客戶角度，協助他們作出安心的選擇。」

談到第一位客戶，Jacob仍記憶猶新：「他是透過社交平台認識的，我們由互不相識到慢慢深入了解保障需要。過程中，我花了不少時間了解他的背景、需要及顧慮，並耐心解釋不同方案，最終成功建立信任。」事實上，他大部分客戶都是從陌生人開始，這印證了他今天擁有的成果，都是從真誠溝通、堅守以客戶為中心的精神，一點一滴累積而來。

以熱誠盡責　建立長遠口碑

發展全新的財務策劃事業，Jacob相信堅持是至為重要的關鍵：「起步階段難免要面對不同挑戰，但我堅信憑著熱誠、努力和用心服務，自然能逐步累積客戶群，慢慢建立信任。」他會珍惜與每位客戶的每一次接觸，因為每段對話，都是了解需要、建立關係的機會。

展望未來，Jacob期望可以再次晉身MDRT，並建立個人團隊，朝著區域經理的方向邁進。在Isaac眼中，Jacob對自我要求非常嚴格：「他大學畢業後隨即入行，當時雖然沒有經驗，但他願意花時間深入研究不同方案，只為向客戶提供更合適的建議。他的責任感與用心，讓客戶感到安心，亦是建立信任的重要原因。」對Jacob而言，以客戶為中心並非口號，而是每天實踐的準則。他希望在持續累積經驗的同時，保持初心，以專業與誠信，成為客戶在重要人生決定中的可靠夥伴。

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。