友邦精英學院Leona Li 重新出發 尋回人生節奏 轉型更有溫度的事業

危機感轉化為使命感

Leona分享選擇成為財富管理經理的原因，源於一次深刻的人生體會：「我們一家早已是AIA的客戶，所以我對保險並不陌生。去年家人旅遊時不幸遇上車禍，及後又因心血管問題而需要安裝支架，這成為了我人生的轉捩點，令我深刻感受到人生無常。這份危機感亦令我更明白保險的重要性，若能加入這個行業，我不僅想守護家人，還想以專業回應更多客戶，為他們提供適切、可靠的保障，抵抗風險與無常。」而昔日的工作經驗，亦讓Leona培養了風險管理思維和資金運作的洞察力，為她的財務策劃事業建立了穩固的基礎，讓她能更全面地思考客戶的實際情況。

在友邦精英學院（AIA Premier Academy, AIAPA）的培訓中，Leona進一步建立了以客戶為中心的顧問思維，以及全面的財務策劃觀念：「課程內容不只教授知識，更透過洋蔥式的引導提問，協助我們深入思考客戶的核心關注，從而提出更切合需要的方案。這種循序漸進的學習模式，令我逐步定下更清晰的事業發展目標。」

以專業與同理心　為服務注入溫度

對Leona而言，財務策劃是一份建基於信任的專業。她分享一次深刻經歷：「一位三十多歲的客戶有意購買儲蓄保險作退休儲備，她在討論時卻過度聚焦於短期資金提取。經過耐心提問與溝通後，我了解到對方的真正目標，並協助她重新聚焦中長線規劃。」此事讓Leona體會到溝通與同理心的重要性，她深信：「每張保單不只是文件，而是一份關乎人生不同階段的承諾。」因此，她堅持以客戶為中心，以專業及真誠的態度作為服務基礎，長期跟進客戶需要，陪伴他們面對不同轉變。

展望未來，Leona已有計劃：「我希望服務更多背景多元的客戶，從交流中拓展視野，了解其他行業的市場走向。同時，逐步建立具溫度、有共同理念的團隊，與夥伴一起守護更多家庭。」上司譚嘉欣（Phoebe）指Leona是個充滿潛力的「90後」：「她的思維靈活又具創意，且能獨立果斷處事，擅於把經驗轉化為實際行動，又樂於助人，是一位具潛力的新一代財務策劃顧問。」

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。