莊潔怡｜C.E.O.計劃打造零成本創業平台 實現長遠發展事業

尋找逆周期增長的新賽道

Kitty的人生軌跡一直離不開「創業」二字。畢業於工商管理課程後，她由銷售工作起步，29歲已達成百萬年薪的目標，其後與丈夫創辦包裝業務並於內地設廠發展。然而，疫情期間跨境營運受阻，加上市場消費模式轉變，讓她深刻體會傳統生意的經營所承受的風險與壓力。

「很多人以為做老闆較為自由，但實際上承擔的責任與限制同樣不少。」過去數年間，她亦曾投資餐飲及共享空間等項目，但無論業務表現如何，固定開支如人工、租金及營運成本均構成持續壓力，投入資源亦不一定能完全抵禦市場周期波動。隨著全球財富管理需求持續上升，高資產人士對保障、資產配置及財富傳承的重視日益提高，令她看到具備長期發展潛力的新方向。「相比傳統創業需要承擔較高固定成本，理財策劃是一門可在相對較低成本起步，同時有機會逐步累積長遠價值的事業。」

強大C.E.O.支援體系助攻

Kitty特別重視平台的可持續支援能力，這正是她認為C.E.O.計劃的核心優勢。計劃提供每月津貼，為新晉理財顧問在初期提供穩定過渡性支援，紓緩收入不確定性；同時配備辦公空間、培訓系統及市場工具，讓團隊成員可更專注於業務拓展與團隊協作發展。此外，上線團隊具備醫療及投資銀行背景，涵蓋醫療保障、高淨值客戶規劃、企業財務及資產配置等專業範疇，使她能以更全面視角服務客戶。

在宏利區域經理劉珈兆（Jackal）眼中，Kitty具備高度可信度與執行力。「她給予別人可靠的感覺，並習慣從客戶角度出發。」多年企業管理經驗令她擅長建立及維繫關係，加上持續學習金融、稅務及市場知識的態度，使她能迅速適應行業並持續提升專業能力。

對於未來的招募方向，Kitty特別重視年輕人的追求卓越的動力與使命感，期望吸納願意以長遠發展的心態投入的人才。她認為，在人工智能（AI）重塑各行各業之際，能結合專業知識、人際信任與財務規劃能力的理財顧問角色，將更具備穩定且持久的發展空間。

「宏利C.E.O.計劃」 讓創業起步更有保障

計劃為有意投身理財策劃人士提供每月津貼，協助新成員於起步階段建立穩定基礎，減輕收入不確定性。配合培訓、導師指導及團隊支援，讓成員專注拓展客戶與發展事業，把握理財策劃長遠機遇。

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