巴菲特最夢幻投資 改變股神尋寶理念 唔係蘋果、可樂 而係呢部印鈔機

巴菲特價值投資|亂市要跟巴菲特 靠3隻股票贏ARK九條街 巴郡創新高劍指萬億市值

投資

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2022年美股已經開市數天,但在本週三(1月5日)美國聯儲局公佈去年12月的聯邦公開市場委員會(FOMC)的會議紀錄後,市場出現明顯震盪並出現板塊輪動。受相關消息影響,兩代股神-巴菲特(Warren Buffet)以及「木頭姐」Cathie Wood旗下基金表現出現重大差異。

2022年ARKK持續頹勢

代表傳統價值投資派的巴菲特掌管控股公司Berkshire Hathaway(美股代號:BRK.A),去年表現不俗,年漲幅接近30%,稍勝標普500指數的26%漲幅。

至於著名於投資破壞性創新科技公司的新派股神Cathie Wood掌管的方舟投資旗下的旗艦基金Ark Innovation ETF(美股代號:ARKK)去年則在成長股波動下出現23%的跌幅,大幅跑輸納指的21%年漲幅。

然而,新一年似乎仍然不利於「木頭姐」的投資策略。

2022年開盤4天,ARKK已經跌近10%,更曾在週三(1月5日)下挫逾7%。

相反,巴菲特的BRK.A則繼續穩步上揚,今年已經上漲約5%,更於昨晚(1月6日)突破歷史高位,市值高達7044億元。

持倉分析:價值投資 vs 成長性投資

BRK.A 的首五大持倉分別為,蘋果(美股代號:AAPL)、美國銀行(美股代號:BAC)、美國運通(美股代號:AXP)、可口可樂(美股代號:KO)、卡夫亨氏(美股代號:KHC)。

整體巴菲特的持倉都為一些較傳統的板塊,並且涉及的板塊都比較多元化。

而其中,蘋果、美國銀行、可口可樂近日都分別破頂或是接近歷史高位,故也成功帶領BRK.A的股價突破歷史新高。

 巴菲特最夢幻投資 改變股神尋寶理念 唔係蘋果、可樂 而係呢部印鈔機
巴菲特最夢幻投資 改變股神尋寶理念 唔係蘋果、可樂 而係呢部印鈔機 (圖片來源:Getty Images)

至於ARKK的首五大持倉分別為,特斯拉(美股代號:TSLA)、Roku Inc(美股代號:ROKU)、Teladoc Health(美股代號:TDOC)、Square Inc(美股代號:SQ)、Zoom Video Communications(美股代號:ZM)。

整體ARKK持倉都以科技股為主,而其中ROKU、TDOC、SQ今年已經跌逾10%,進一步拖低ARKK的股價。

資金繼續從科技板塊流出

從12月的FOMC會議記錄顯示,聯儲局正打算加速縮減聯儲局資產負債表的規模,俗稱”縮表“的行為。

而這樣的舉動將會令市場資金流動性減少,而當中估值較高的科技股可說是首當其衝,近日市場的表現也反映資金傾向流入傳統板塊。

如果此情況持續的話,相信會繼續利好巴菲特的Berkshire Hathaway,而成長股繼續遭到血洗的話,恐怕ARKK的股價今年都會持續頹勢。

在突破7000億市值後,BRK.A下一個目標便會是一萬億市值,且看BRK.A能否在今年加入現時只有五間公司的萬億市值俱樂部。

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