阿里巴巴香港創業者基金 打造獨角獸搖籃
阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪說：「現時香港共有18間獨角獸公司，相信不日將有更多獨角獸登場，個人認為未來五年，獨角獸公司的數量至少增加一倍。」
AEF的投資中，現時有兩間上市公司，包括GOGOX及Prenetics；另有三間獨角獸公司，分別是Airwallex、Animoca Brands及WeLab。
投資近60間公司
此外，13間公司的估值經已超過5,000萬美元，不日有望晉身成為獨角獸。
「其實已經有第四間獨角獸公司，但因各種原因，暫時未有公布。」
據政府資料，本港的創科生態日趨蓬勃，初創企業數目由2014年約1,000間，躍升至2021年約4,000間；同期風險投資基金投資額由12.4億元，大幅增至逾400億元。
AEF是由阿里巴巴集團於2015年成立的非牟利項目，規模達10億元，以集團自有資金投資於初創公司，協助年輕人追夢。
截至今年3月31日，AEF已投資接近60間公司（包括HKAI LAB，以及通過AEF大灣區創業基金的投資），涉資超過8,000萬美元，並帶動共同投資超過25億美元，透過其生態圈提供逾1,500個職位。
AEF投資初創項目，除金錢上的支持外，同時提供各式支援，例如人脈網絡、生意機會等，協助公司成長。
當初創發展至一定規模，AEF選擇於適當時候離場，並且將投資回報在此回饋基金，讓基金繼續投資於其他初創公司。
周駱美琪於2007年加入阿里巴巴集團，最初於集團的財務部工作，其後集團成立AEF作為社會企業責任項目之一，她便成為這個基金的掌舵人。
「當年集團主力進行策略性投資，對於投資於香港初創的經驗比較少，因緣際會下結識到戈壁創投的兩名創辦人，他們都是香港人，而且非常願意幫忙，他們的業務原本集中於內地及東南亞，但在短時間內來港成立辦公室，因此成為AEF的基金經理。」
AEF主要投資於在香港成立的初創公司，或者大部份創辦人均為香港人，並且有意在香港及亞洲地區發展業務。
大灣區創業基金
GOGOX是AEF早期投資的公司之一，於2016年4月投資，其後帶領該公司的創辦人，前往阿里巴巴位於杭州的總部，與不同業務單位互相交流。
未夠三年， GOGOX便與內地58速運合併，很快成為了獨角獸，並且與今年較早時間在香港主板上市。
「當時我們介紹基金董事關明生給GOGOX創辦人認識，前者為該初創公司提供各方面的意見，公司上市後，關明生出任該公司的獨立非執行董事，繼續為GOGOX出謀獻策。」
AEF透過各種渠道接觸本地初創公司，了解他們的生意模式，如有合適的項目將會出資投資。
AEF設有「創業時刻」（Venture Hours），每個月開放半日至一日，與初創公司交流，即使未有任何具體計劃，亦可以報名參加。
2017年AEF開始舉行JUMPSTARTER環球創業比賽，吸引全球初創公司參加，除勝出的公司外，進入決賽的初創亦有機會獲得該基金的投資，AEF至今已投資了八間初創企業。
「JUMPSTARTER將投資者、企業及普羅大眾聯繫起來，讓香港人更加認識初創公司，從而打造初創生態。」
AEF成立初期，主要投資於電商、物流及金融科技的初創公司，隨着本港初創生態愈趨成熟，初創公司的類型愈加元化，該基金的投資對象亦出現變化。
「在政府及業界的大力推動之下，各大院校的科研成果將逐步商品化，尤其是醫療、生物科技、藝術科技及ESG相關項目，我們亦積極探索投資機會。」
AEF早期投資的公司經已開始成長，而這些公司在發展的過程中，仍然需要各方資金支持，有見及此，該基金已2021年年7月成立AEF大灣區創業基金。
創科技能培訓
AEF大灣區創業基金共有兩個投資方向，其一事曾經獲得AEF早期投資的公司，當他們需要作B輪或C輪融資的時候，可以繼續為他們提供支持。
此外，AEF大灣區創業基金亦會投資於具有大灣區元素的初創公司，包括大灣區成立的初創公司，以及於香港成立、計劃進入大灣區的公司。
「現時AEF共有兩個基金，分別是AEF香港創業基金，資金100%來自AEF；另AEF大灣區創業基金，則是由AEF以錨定投資者（Anchor Investor）身分參與，是香港首個由私營機構成立，專注於大灣區內初創企業的創投基金。」
截至今年6月30日，AEF大灣區創業基金共投資於八間初創企業，包括Animoca Brands、OneDegree、Atom Semiconductor、 Sandbox VR、Qupital、SleekFlow、 KICKS CREW及Airwallex。
「AEF至今投資近60間公司，建造了一個相當不錯的生態圈，這些公司之間經常有合作機會，日後不排除出現併購動作，因為這是企業發展的過程之一，能夠協助企業進一步成長。」
在培育初創成長的同時，AEF亦將覆蓋面延伸至中學生，透過其贊助的慈善機構SEED Foundation，為資源匱乏的中學提供各種培訓，協助中三至中五的學生裝備自己。
這個計劃於2021年開始，並且選取五間中學作為試點，提供關於雲運算的培訓；在新的學年，合作中學增至20間，並且加入更多類型的培訓，包括了UI（user interface）及UX（user experience）等。
周駱美琪說：「我們為中學生提供關於創科方面的培訓，這些技能相對『渴市』，能夠協助他們將來找到合適的工作，協助解決創科行業的人才荒。」
香港創辦人較保守？
周駱美琪自從上任以來，接觸到的創辦人不計其數，創辦人想要獲得他們的青睞，需要有以下的特質。
首先是初創公司的核心業務，產品或服務必須具有創新性，能夠突破現時的規限，為用家解決各式痛點。
「初創公司的目光不應該局限於香港，而是能夠應用於香港以外的市場，有能力發展其他地區，甚至是全球市場。」
其次是創辦人及團隊必須具有熱誠，以Big Bang Academy為例，兩名創辦人畢業於英國劍橋大學，其後在投資銀行工作，但因為創業理念，甘願放棄高薪厚職，創辦關於創科的學習平台。
KICKS CREW創辦人於求學年代開始從事網上波鞋銷售，由於看到市場機會，不惜放棄學業，轉而創辦運動鞋主題的電商平台，他們靠私人資金自行營運了六至七年，後來才獲得AEF的支持。
周駱美琪認為創辦人的另一個特質是轉身要夠快，以NEX為例，研究動感感測，原是針對籃球運動作開發，但因疫情來襲，籃球比賽停頓，創辦人因而將技術轉移做室內遊戲。
「創辦人亦需要有願景，對社會有承擔，期望透過生意模式為社會作出貢獻，以此理念建立團隊，能夠吸引年輕人才加入。」
周駱美琪認為，大部分香港創辦人均有上面提到的特質，而且較為保守，但保守也有保守的好處，因為經常能夠符合投資者的要求，對日後融資有利。
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