宏利C.E.O.計劃致力培育業界人才 追求卓越 成就無限可能

於2023年，已有多位C.E.O.計劃顧問憑藉優秀業績率先達致2024 MDRT業績要求。除了早前獲嘉許的第一季及第二季MDRT早鳥挑戰賽得獎者，恭喜以下於2023年第三季7月至9月期間達致2024 MDRT業績要求的C.E.O.計劃精英，以實力獲得業界及客戶的肯定和認同。

扎根香港逾125年 代理人團隊人才鼎盛

宏利扎根香港逾125年，在澳門深耕超過27年，是本地主要金融服務機構之一，現時由旗下超過1萬名代理人，為香港及澳門逾250萬位客戶提供周全的保障及財富管理產品和服務，助其輕鬆作出明智的理財抉擇、實現精彩人生。

C.E.O.計劃助各行業精英發展個人事業

宏利深明人才是理財策劃行業的根本，對公司業務發展舉足輕重，因此一直致力培育業界精英。旗下的「宏利C.E.O.計劃」（Career of Excellence Opportunities Program）正正是重點發展策略之一，全力協助來自各行各業的精英發展個人事業，成為行內頂尖的理財策劃顧問，甚至拓展團隊，晉身管理層。

年輕的大學畢業生亦可透過計劃特設的Young C.E.O.招募計劃投身理財策劃行業，穩扎根基、逐步成長，並在短時間內建立自己的團隊，實現理想中的事業藍圖。

建立完善專業培訓及支援平台

C.E.O.計劃是一個設計完善的事業發展平台，為銳意轉換跑道的人士提供重點培訓及豐富支援，全力協助他們成為行業獨當一面的理財策劃顧問。其中包括一系列度身訂造的培訓課堂，涵蓋產品知識、銷售技巧、心態調整等基礎培訓，亦會涉獵銷售管理發展、退休規劃等進階培訓。C.E.O.計劃更提供清晰且高透明度的晉升路徑，顧問可按個人理念選擇理財策劃或經銷管理方向，自主事業發展進程。

C.E.O.計劃在業界獲奬無數，包括於「香港保險業大奬2022」中榮膺「傑出人才培訓及發展大奬」殊榮，冀以專業吸引專業，以優秀成就優秀。計劃開展以來，不乏以3年多時間由行業新人晉升至宏利分區總監的成功例子，協助理財顧問快速晉升，開展豐盛的事業大道。

謝嘉浚（Adrian）宏利高級分組經理

2021年，Adrian由四大會計師行轉投理財策劃行業。入行以後，他每年都會為自己定下新目標，推動自己不斷進步。過往的背景和資歷助Adrian建立起專業可靠的形象，他認為自己對數字敏銳、且熟悉金融相關知識都是其優勢所在。

持續增值 建立專業形象

重視專業的Adrian不斷增值自己，期望能為客戶創造更大人生及理財價值，他解釋：「我認為成功離不開三大要素：專業、好奇心和持續學習。除行業知識外，作為理財策劃顧問亦不妨多涉獵不同範疇，有助拓闊客源。」而C.E.O.計劃則為Adrian提供許多培訓、業界聚會等機會，從交流分享與學習中，全方位地裝備專業。

Adrian目標明確，他已率先完成本年度的MDRT六倍業績的頂尖會員資格要求（TOT），且積極拓展個人團隊，冀盡快晉升至分區經理，組建一個專業及值得信賴的財策團隊。

劉世傑（Terry）宏利高級分組經理

從事了美容行業20年，Terry於2017年決心跳出「舒適圈」。加入宏利6年，Terry領悟出「成功要訣是不為自己設限」的道理，他認為只要願意嘗試，勇敢走出第一步，遇上困難仍奮力堅持，就會發現「方法遠比困難多」，甚至許多「奇蹟」也能變成現實。

難忘獲奬經歷 冀傳承團隊文化

Terry感激團隊多年支持，曾爭取業界奬項回饋團隊，「2019年，區域團隊一位同事參加了保協傑出財務策劃師大賽並奪得金奬；當時我心中泛起一個大膽想法，若連續兩年都由同一團隊奪奬，將會為團隊堅持的專業財策知識路線予以最大肯定。」比賽過程絕不輕鬆，但Terry最終夢想成真，於翌年成功奪得金奬佳績。

Terry正努力拓展團隊，目標建立自己的分區，並延續團隊文化，將專業理財策劃理念傳承下去。

嚴杏羚（Jojo）宏利助理財富管理總監

入職兩年，Jojo回想當初由化驗師轉換跑道，跟隨弟弟及爸爸的腳步入行的決定非常正確。她表示：「雖然化驗工作收入不俗，但晉升空間不多。看到家人於財策行業中穩定發展大大加強我『求變』的決心，讓我有更多時間和空間與客戶建立緊密關係，用另一種方式照顧他們的需要。」
Jojo認為，財策顧問需要替客戶講解不同的保障及理財計劃，化驗工作培養出她重視數據和效率的精神，提供客觀分析予客戶，讓他們更了解自己的財務需要，以選擇最適合自己的保障，這種以客戶利益為依歸的原則，便是讓她和團隊夥伴得到客戶長久支持的原因。

建立團隊重質不重量

「發展團隊屬長遠事業目標，我的宗旨是『重質不重量』，冀以高效率、高質素為大前提，與客戶建立緊密互信關係。」Jojo亦積極開拓內地訪港旅客市場，把握疫後反彈的重要契機。

顏琳晞（Alison）宏利高級財富管理經理

曾經，家人的離世為Alison和家人帶來傷痛，讓她深刻體會到保險的重要性，從此立志成為一名理財策劃顧問，發揮自己的力量，協助每位客戶及其家庭得到最適切的保障。
曾經，Alison成立的初創公司業務踏入上升期，更獲得業界奬項，但作為老闆要兼顧的瑣事繁多，很多時候不但要顧全大局，更需要她全天候命，促使她轉戰財策事業，可以善用C.E.O.計劃及公司的資源配套，做自己的生意。
多個「曾經」成就今天全情投入的她！Alison滿懷使命，本著鍥而不捨的精神，克服財策路上的各種挑戰，越戰越勇。

沒有奇蹟 只有累積

Alison 深深明白持續學習的重要性 ：「作為一名理財策劃顧問，我每星期都會上課學習各種知識，不單為了增值自己，更為了帶給客戶信心。持續學習，與時並進，才算是對得起『專業』二字。」除此之外，Alison 更獲得認可信託策劃師資格，希望能提供更多元化的服務給對財產傳承有需求之客戶。

龍韻妃（Winvy）宏利分行經理

當初為了照顧家庭，Winvy辭去五星級酒店公關傳訊部總監一職，跟隨其父親龍子明及兩位弟弟腳步，加入宏利這個大家庭。Winvy逐步在行業中走出自己的路，朝著她擅長的企業客戶及團體醫療方向發展，她補充：「宏利強積金產品很受歡迎，公司及團隊的支援有助我專注發展企業生意。」
現時，Winvy亦有協助區域團隊推行「積金先鋒」計劃，她解釋：「當企業客戶的僱員規模達幾百、幾千甚至幾萬人時，很難單靠一兩位財策顧問跟進。『積金先鋒』計劃特別為資深同事配對年資淺但好學的同事『拍住上』，就像師徒制一樣，教學相長，同時為每個企業客戶提供個人化服務和支援。」

保持自律 力求進步

Winvy坦言對自己要求高，即使工作忙碌，亦會盡己所能做到120分，「享受工作，保持心態正面，自然能在行業中做出成績！」

沈麗娟（Jessica）宏利高級財富管理經理

早年於瑞士修讀酒店管理的Jessica，曾從事海外升學顧問及市場推廣工作，當她察覺理財的重要性時，旋即向身邊成功人士請教，現時的經理兼「師傅」更耐心地向她傳授許多愉快理財心得，「當時師傅令我發現理財原來可以如此輕鬆自在又有挑戰性，很想繼續向他學習及深造，冀能助己助人，以客戶的利益為出發點。」

C.E.O.計劃特別奬賞 助宣傳經營理念

2021年，Jessica藉「宏利C.E.O.計劃」入行，她認為C.E.O.計劃定期舉辦高質素職場培訓，助她定立專業個人品牌；當中更設有許多奬賞計劃，例如雜誌個人專訪，使她能夠分享自己的經營理念。
Jessica正建立一個專業而有熱忱的財策團隊，她期望每位夥伴願意主動分享及提升自己，最終成為獨當一面的理財策劃顧問！

劉承德（David）宏利分行經理

入行前，David曾經營家族及自己的生意；入行後，他善用其商業智慧和強大人脈發展事業，於2023年獲得首個COT殊榮。David表示：「2021年年中加盟宏利後，一直在累積行業經驗及知識，很高興得到身邊客戶及朋友的認同，過程雖艱辛，但滿足感很大。」
至於成功秘訣，David指第一是堅持，第二是心態，他解釋：「財策業看似自由，實質講求自律，需堅持良好習慣，才能持續地做好。而心態決定境界，要保持『清空半杯水』的心態，虛心向前輩學習。」

以2025年晉升至分區總監為目標

去年是團隊豐收的一年，他成功招募了逾10位志同道合的朋友加入，難得的是大家方向一致，每位成員都能達成他們的目標。David銳意朝經銷管理方向發展，他期望能夠在2025年晉升至分區總監一職，帶領團隊為更多客戶提供專業服務。

李峻彥（Patrick）宏利分行經理

投身理財策劃行業等如經營自己的生意！Patrick擁有18年成衣貿易管理經驗，當時他要替老闆會見本地及國外客戶，處理生意事務；惟工作時間太長，使Patrick萌生轉行的念頭。「我相信自己多年來的經驗能實踐在理財策劃工作上，而行業的發展路向亦靈活，工作較容易由自己安排。」Patrick秉承「以客為本」宗旨，重視對客戶的承諾，冀能善用自己多年的策劃經驗，為客戶籌謀最大利益。

全力協助團隊成員發展事業

除了維持亮眼的個人業績，已晉升至分行經理一職的Patrick亦專注於培育團隊。他表示：「每位成員的個人成長都對團隊長遠發展至為重要，我會全力協助他們解決難題，鼓勵他們朝目標進發。」他認為，C.E.O.計劃開設各類進修課程，當中包括管理技巧，對晉身管理層的顧問來說甚有幫助。

孔潔儀（Iris）宏利高級分組經理

Iris從事行政秘書工作多年，雖然工作穩定但發展欠缺突破，直至小朋友出生成為決心轉型的推動力。她希望追求更豐盛的人生及個人成長，繼而跳出舒適圈，加入理財策劃行業。
「我一直深信理財策劃是人生不同階段的必需品，當中包括保障、資產增值及退休規劃等範疇，行業發展多元化。」Iris稱理財策劃是很有意義的工作，透過專業分析更能協助客戶未雨綢繆，盡早作出合適人生規劃。

建立有愛、有夢想的團隊

Iris相信，要獲取成功其實很簡單，只要認真、有責任感地做好每一件事，當機會來臨時自然能好好把握。未來，她想用自己對行業的熱誠和經驗，鼓勵更多人跳出舒適圈，勇敢踏出追夢的第一步。「我認為誰都可以發光，以愛和夢想建立團隊，當大家理念相近、互相扶持，便能自信地發揮一貫實力。」

何駿輝（Leo）宏利高級分組經理

銀行業出身的Leo，在工作一段時間後遇上「瓶頸位」，他有感於傳統職場發展空間受限，決心轉換跑道，投身理財策劃行業，創造一個專屬於自己的未來。「行業發展上並沒有太多限制，透過宏利財策平台發展，若你看到任何機會，便可以發揮創意並確實執行。」他認為，每一位理財策劃顧問都是獨一無二的，風格迥異能吸引不同類型的客戶。

難忘團隊合作 創造奇蹟

Leo非常重視團隊精神，他難忘跟團隊一起完成一個過千人的連鎖餐廳強積金轉移項目，他表示：「我們在兩個月內，由準備建議書、分工合作到安排細節完成，大家互相配合、全心全意，完全體現到我們的團隊精神。」

他坦言，過往都是贏得個人奬項，但現在更想跟團隊分享成功，期望在不久的將來能夠跟一班好拍檔一起踏上頒獎台。

唐懿德（Kennic）宏利理財策劃顧問

Kennic在巴黎和香港的建築和設計領域工作了10年，疫情期間不少行業停擺，促使他反思未來發展路向。2021年12月，他正式透過「宏利C.E.O.計劃」轉型為理財策劃顧問；從建築到財策，他認為C.E.O.計劃助他適應得更快。「無論身處哪個崗位，終身學習至為重要。擁抱新信息，持續提升相關技能，是持續進步的關鍵。」

成功3大元素：適應性、好奇心、韌性

成功人士大多擁有共同特質，於Kennic而言，成功蘊含著3大要素：「第一是適應性，樂於改變並適應不同環境，尋找通往成功的新途徑；第二是擁抱好奇心，從而激發尋求知識和成長的渴望；第三是韌性，要能夠在挫折中快速復原，相信自己有能力克服挑戰。」

將於今年首度晉身MDRT的Kennic，目標於下年度達致MDRT六倍業績的頂尖會員資格（TOT）以及晉升至高級分行經理。

林鳳怡（Maggie）宏利財富管理經理

「在滿是荊棘的成長路上，一個人的拼命是孤獨，一班夥伴卻是歡樂。」Maggie指自己習慣一個人去闖，一直夢想可以和一大班人一起拼搏；直至加入宏利，夢想終於成真。「團隊成員間會為別人著想，大家可以直率地指出對方缺點，然後一起想方法去改善。」
加入宏利前，Maggie一直任職教育界，於2022年10月毅然轉行時，就收到許多反對聲音，但她卻堅持追夢：「我想透過在這一行成功追夢，貢獻社會，證明每一個人都可以開拓自己的道路，不用人云亦云。」而Maggie亦成功於今年以9個月時間完成其首個MDRT的業績要求，證明自己的能力。

正尋找熱血有善心的「戰友」

Maggie補充，成功的要訣在於有愛、貢獻、堅持和快樂。她深信理財策劃的專業性，並認同這是幫助別人的一個領域。業績上，Maggie正以COT殊榮為目標，「我更希望能夠找到一班熱血、有善心的『戰友』。」

曾曉瑜（Trahcee）宏利分組經理

Trahcee曾協助父母打理家族皮革生意，隨後進軍美容界，帶領過百人銷售團隊。因為疫情來襲及要照顧女兒，2022年她透過「宏利C.E.O.計劃」加盟。
她認為，理財策劃行業能夠發揮她的強項：「我喜歡與人溝通，喜歡跟別人分享理財資訊，加上希望能建立團隊，相信宏利財策平台能夠助我發光發亮。」
理財策劃顧問每天需要面對來自不同背景的客戶，遇上挑戰時，如何迅速調整便是成功關鍵。Trahcee強調要以目標作主導，為自己定立短中長期目標，使自己更加專注。

遇上挑戰可以暫時放下 但絕不能放棄

Trahcee引用區域團隊「一勤天下無難事」的理念，認為財策工作重勤力自律，同時也要堅持，遇上挑戰可以選擇暫時放下，先調整心態，卻絕不能放棄！她以達成首個COT殊榮為下一個目標，未來以發展團隊為重，期望在2025年晉升至分區總監。

王子健（Kin）宏利高級財富管理經理

「曾經有位客戶，她一開始拒絕了我的醫療保障建議，後來經歷家人的健康風波後，終於願意了解保險的作用，最終更成為了我的客戶。我當時特別有滿足感，並非因為完成了一宗生意，而是客戶遇上困難時主動找我，證明她對我的信任，而我亦為她往後人生得到更佳保障而高興。」Kin認為，理財策劃顧問要時常保持正面心態，不要太介懷被拒絕，堅守信念，確信自己在做正確的事。
入行前，Kin任職「空少」15年，遊歷世界使他見識廣闊，有助他跟不同背景的客戶打開話匣子，深入了解他們的需要。

以協助團隊成員晉身MDRT為目標

踏入新一年，Kin以擴展團隊為目標，更重要的是協助成員每年達標MDRT。「C.E.O.計劃不時舉辦特別培訓及活動，亦有企業營銷導師支援，專業形象有助團隊招募。」

葉潔萍（Alexandra）宏利分組經理

Alexandra認為，工作應該配合人生不同階段而有所改變。「以前的工作也不乏晉升及加薪機會，後來疫情來襲加上小朋友出生，我才察覺到自己需要一份工作時間自主、具前景的事業來配合自己人生階段的變化。」於是，Alexandra辭去國際五星級酒店的會議及活動銷售總監一職，主動了解不同保險公司及團隊，最後受宏利雄厚實力及團隊積極向上的文化吸引而決心加盟。

保持毅力及專業態度 對目標持續專注

入行年半，Alexandra認為保持毅力及不斷學習，是行業長遠發展的重要元素。她表示：「毅力跟一個人的才華無關，是對目標能有持續專注的熱情，是全心投入、全力以赴、堅持到底的一份精神。不斷自我增值為求提供更專業及貼心的服務是對客戶應有的態度。」

對於未來發展，Alexandra強調繼續以「財務規劃」及「事業發展規劃」兩大方向，幫助客戶及團隊成員達成人生大大小小的夢想，一同成長、彼此成就。

「宏利C.E.O.計劃」

踏上專業舞台 成就理想事業

理財策劃工作不單帶來多勞多得的滿足感，亦肩負幫助客戶應對人生不同階段的使命，是值得引以為傲的事業。宏利及C.E.O.計劃特設多項獎勵計劃，包括雜誌個人專訪、慶功派對及海外會議等， 以不一樣的精彩體驗及獎賞，嘉許表現傑出的理財顧問。

此外，C.E.O.計劃一直全力推動一眾財富管理經理以國際公認的「百萬圓桌會」（MDRT）殊榮為目標。於2022年，每五位C.E.O.計劃顧問便有一位達至百萬圓桌會會員資格，以實力獲得業界及客戶的肯定和認同。

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