梁秀緣｜以生意人心態注入理財策劃事業 積極拓展內地訪港旅客市場

善用過往營商經驗與人脈  極速完成首個MDRT

理財策劃行業性質特殊，從業員並非「打工仔」，而是以經營個人品牌、個人生意的方式營運。Vicky擁有10多年管理物流公司的經驗，作為資深管理者，她習慣有系統地安排工作，亦要掌握不同員工的性格，知人善任。轉型至理財策劃顧問後，Vicky充分發揮她的管理經驗與思維，加上人脈廣闊，因此入職短短兩個月便成功晉身MDRT會員行列，達成入行的首個里程碑。

Vicky轉換事業跑道的過程亦非一帆風順。隨著市場轉型，本地物流業經營愈趨困難，Vicky的物流公司也面臨結業危機，對整個家族帶來極大震撼。但她快速調整心態，決心運用自己的營商經驗，加入同樣曾為物流公司老闆、宏利分組經理葉鎮榮（Patrick）的團隊。「記得初入行時遇過不少挑戰，譬如如何克服『心理關口』，走上前線跟別人談及理財策劃。但我秉承助人初心，加上對保險產品的了解和信任，於是主動踏出第一步，我相信自己仍然可以繼續進步。」Vicky補充，要取得好成績，勤力是不二法門。她坦言跟Patrick背景相近，大家合作無間，亦是快速進步的主因。

Patrick表示，Vicky個性成熟，做事有自己一套，作為她的經理，常常負起「陪伴角色」，陪伴對方見客、參加團隊活動等，「眼見Vicky入行後積極帶動團隊努力向前，令我深深感受到她對理財策劃的認真與堅持。」

不忘初心  以服務客人為先

Vicky直言自己是一個喜歡發問的人，現時身處的團隊文化開放，成員間大多願意主動分享，就好像一個大家庭般，感覺自在又不失爭勝動力。

在招募團隊夥伴時，Vicky稱學歷、工作經驗等絕非首要條件，更重要的是看對方「人品」。「我會了解他們入行的初心，是否跟我一樣，願意以服務客戶為先。」在拓展團隊時，Vicky跟Patrick均銳意開拓內地訪港旅客市場，他們認為香港客戶多注重保障，內地客戶則講求傳承，發展內地市場是行業未來大趨勢。「我希望善用自己的營商經驗，吸納更多非本地畢業生（IANG）及透過高才通計劃來港就業的專才，拓闊我們的客戶層。」

「宏利C.E.O.計劃」 設每月津貼  吸精英人才加盟

「宏利C.E.O.計劃」為新晉理財策劃顧問提供經濟及技術支援，包括設有每月津貼，減輕學員在轉職初期面臨的財政壓力，鼓勵他們專注於事業發展，在一定的保障下勇敢開拓新業務。

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