友邦精英學院 megan

友邦精英學院 Megan Li 不甘平凡 挑戰自我 勇敢轉型 塑造個人品牌

保險
李佳潔(Megan)擁有年輕外表,但她對事業發展的深度思考及專業度卻有極大反差。在頂尖名校康奈爾大學金融系畢業後,她隨即投身投資銀行,一直專注於面向企業級客戶,負責併購業務。但這些成功未讓她感到滿足,她渴望自己的個人品牌達到更直接的影響力,累積更多個人資源,於是決心突破自我,轉型直接面向獨立客戶,協助更多客戶打造專屬的財務策劃,開拓更具挑戰性的財務策劃事業舞台,加入友邦香港(AIA)成為財務策劃顧問。
友邦精英學院 megan 喜歡與人交流、具親和力強是Megan的優勢,但她的更大價值在於服務專業細緻,給予客戶很大信心。
喜歡與人交流、具親和力強是Megan的優勢,但她的更大價值在於服務專業細緻,給予客戶很大信心。

年輕而具遠見 打造事業高峰

Megan直言兩份工作最大分別是:「以前B2B(企業對企業)工作雖然奠定了穩固的專業基礎,養成了良好的工作習慣,但都是企業級客戶,客戶資源無法帶走。現在投身B2C(企業對顧客)的領域,則能夠建立個人品牌,不斷累積客戶人脈,從而產生『複息效應』,滾存和轉化更深厚的個人不可替代性,支援更長遠的事業發展。這個轉型不僅是專業上的進化,更是個人品牌的重塑。而且我認為自己應趁著35歲前累積更多不可替代的能力,幫助更廣泛的客戶群。」從她的選擇可見成熟思維,以及對未來深遠的佈局。

以前在投資銀行工作,Megan建立了嚴謹的工作習慣,「如著重細節、卓越的溝通技巧、強烈的責任心,還有全力以赴的勤奮精神。以往習慣經常出差,現在我仍然每個月飛數次,爭取機會與客戶見面保持聯繫。」面對不同客戶的挑戰,她視之為磨練,上司駱天慧(Timi)指她無論在心態上還是與客戶的相處中,都有百折不撓的韌勁及樂觀心態,「因為Megan堅持以客戶為中心,並具有長期主義的眼界及對行業的信心,堅信只要堅持,便等到『複息效應』來臨的一天,因而讓她以更平穩的心態在行業持久發展。」

天道酬勤 大力出奇績

「你所經歷的一切,造就了現在的你。」這是Megan的信念,也是她對新人的鼓勵,「我始終堅信所走的路每一步都算數,每次經歷不論成敗,都是寶貴的養分。」工作狂的她笑言,「我不推崇年輕時工作與生活平衡,相反我深信大力出奇蹟,勤力必有回報。」去年她僅用10個月便取得COT內閣會員殊榮(COT – Court of the Table,為百萬圓桌會MDRT內閣會員,COT業績是MDRT的3倍),業績維持COT將是她的基本目標。未來一年,她還有遠大的目標:晉升及建立團隊,並招募20位人才。
Timi深受Megan的親和力和韌勁感染,「首次見面已看到她對事業發展的熱誠和堅持,共事一年多我更見證她對自己要求之高。她非常著緊客戶對保障的規劃,而且擁有不放棄精神。我期望她能招募更多志同道合的夥伴,將她與團隊的專業精神傳遞給更多人。」

友邦精英學院 megan 上司Timi(右)指Megan喜歡挑戰自我,過去一年的成績是勤力的回報。
上司Timi(右)指Megan喜歡挑戰自我,過去一年的成績是勤力的回報。

註:「AIA」是指友邦保險(國際)有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。

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撰文:eva圖片來源:攝影:何柏基 設計:guro資料或影片來源:資料由客戶提供