友邦精英學院Pearl Ke 建立專業個人品牌 真誠細緻 穩步向前

Pearl早年投身IPO顧問工作，專責協助企業赴港上市。多年資本市場經驗，讓她熟悉企業融資與財務架構，但她更渴望與人建立直接而長久的信任關係。她坦言：「我希望成為客戶人生旅程中的夥伴，陪伴他們成長，實現財務目標與生活願景。」她認真比較過幾間公司與團隊，最後選擇AIA，是因為它在產品實力、品牌信任度及培訓制度上都非常出色，更因為其家族團隊文化的獨特魅力。AIA挑戰家族團隊的師徒帶教模式，為Pearl提供了強大的支持網絡，讓她感受到如家人般的凝聚力與協作精神。

以客戶為中心：用專業與感恩構築信任

轉型後，Pearl將服務對象從企業高層轉向個人與家庭，她視每位客戶為獨特的合作夥伴。「我由衷感謝每位客戶的信任，他們的故事激勵我不斷前進。」無論是為年輕家庭規劃教育基金，還是為客戶設計穩健的財富傳承方案，Pearl總以細膩的分析與真誠溝通，量身定制最適合的解決方案。

Pearl對自我提升的執著也體現在她不斷進修溝通技巧與財務策劃知識，並積極向主管劉珮琦（Kay）及家族團隊夥伴請教。「他們是我的導師及戰友，總在我需要時提供實用建議與鼓勵。」Kay亦高度肯定Pearl的表現：「她細心、勤奮、有目標，她的用心與毅力令人敬佩，這是她獨有的魅力。」

未來藍圖：攜手客戶與團隊共創價值

展望未來，Pearl的願景遠不止於個人成就。她希望在未來數年內組建一支充滿活力、多元包容的財策團隊，幫助每一位成員找到屬於他們的舞台。Pearl計劃以身作則，分享經驗與資源，扶持新人快速成長。

對客戶，Pearl堅定地秉持長期合作理念：「我的目標是與每位客戶建立終身夥伴關係，陪伴他們跨越人生每個重要階段。」她尤其重視通過持續的溝通與跟進，確保客戶的財務規劃與時俱進，適應生活變化的需求。「看到客戶因為我的建議而更安心、更自信地面對未來，是我最大的成就感。」

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。