陳嘉琳｜從行銷舞台走進財策領域 以專業服務累積信任與成果

專業與信任的融合

在加入宏利前，Katherine曾任媒體及電子商貿企業的銷售及業務發展總監，帶領團隊為企業設計整合式行銷方案，涵蓋活動推廣、數碼營銷及品牌企劃。她形容，那段經歷是「協助客戶打造品牌價值」的歷程，如今則將這份品牌思維延伸至理財策劃，為客戶構築財富保障，同時為自己與團隊建立專業、可信賴的形象。「理財顧問與市場營銷其實異曲同工：前者以資產配置與保障構築長遠價值，後者以策略與分析推動品牌增長。兩者都需懂得理解人與市場，並提供解決方案。」Katherine笑言，從前為企業設計品牌藍圖，如今則為客戶規劃財富結構與人生藍圖。

她坦言，以往對保險業印象較為單一，但在接觸宏利區域經理孔建江（Kin）及其團隊後，看到一個以數據分析、資產配置與專業培訓為核心的現代化財策平台。「傳統保險的形象已不再一成不變。宏利的理財策劃服務不僅是保障，更是全方位的財務管理方案。」

金融行業的專業化與成長潛力，是吸引她轉型的契機；而「宏利C.E.O.計劃」則成為她的重要助力：「這個計劃讓我能向業界頂尖顧問與導師取經，清晰規劃每一步的方向，是我轉型的『加速器』。」

推動團隊成長 以專業提升競爭力

Kin表示，團隊文化重視專業配套與全方位支援，以制度化培訓結合人性化管理，讓新人能在最短時間掌握業務並以高標準服務客戶。他笑言：「Katherine是典型的十項全能人才——擁有行銷背景，懂市場分析、善溝通，也懂得建立團隊文化。」

加入團隊後，Katherine除迅速掌握產品與市場結構，更積極參與培訓與新人成長計劃。她運用行銷專長，協助同事學習如何「推廣自己」，以專業形象建立信任。「客戶信任的不是保單，而是背後的理財顧問。專業，就是最有效的行銷。」對她而言，理財策劃的價值在於整合思維與長遠規劃——從退休金、醫療保障、教育基金到資產傳承，皆希望為客戶提供一站式方案，讓他們放心生活，實現理想人生。

隨着個人定位日漸清晰，Katherine亦開始建立屬於自己的團隊，積極招募具人力資源、行銷及金融分析背景的專才，目標是打造一支多元化、專業化的財策團隊。「我相信，不同產業的視角能激發更多創新思維，讓團隊在行業中脫穎而出。」

「宏利C.E.O.計劃」專訪奬賞 推動個人品牌成長

為鼓勵新晉理財顧問挑戰自我、持續成長，「宏利C.E.O.計劃」設有多元化獎勵機制。其中「C.E.O.計劃專訪獎賞」讓表現傑出的顧問透過媒體平台分享理念與故事，展示專業形象，進一步強化個人品牌。

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