楊夢雨｜發揮個人優勢 極速轉型冀與團隊夥伴互相成就

善用留學移民經驗 串連兩地資源

2014 年，Iris 來港修讀香港浸會大學國際新聞文學碩士，畢業後投身主流媒體擔任旅遊記者。其後她轉戰旅遊企業，負責商務拓展及銷售管理。長期接觸企業和客戶，讓她意識到自己具備強烈的銷售天賦——能快速拆解需求、懂得分析背景，更重要是能以真誠累積信任。

2019 年，她與家人共同創立留學與移民諮詢公司，正式展開創業旅程。「移民行業變化太快，加上行政工序繁重，確實沒有鬆懈的餘地。」創業與育兒並行的高壓節奏，讓她開始思考下一步，希望尋找一份更長遠及更靈活的事業模式。

多年來協助不同家庭處理升學、置業或落地生活等問題，這些跨境服務經驗後來成為她轉型理財策劃的基礎。「其實很多客戶本來就需要理財策劃，只是我們當初以留學或移民為入口。」她坦言，理財策劃更貼近她「協助家庭規劃未來」的初心，同時也提供更具彈性與長遠性的發展模式。

一個月晉身 MDRT 個人能力、團隊火力全開

2025 年 6 月，Iris 透過「宏利 C.E.O. 計劃」加入宏利，只花了短短一個月便達成百萬圓桌會（MDRT）會員資格，更以年底前達成MDRT三倍業績的超級會員（COT）為目標。談到成功要素，她直言：「全靠客戶的信任，以及團隊給我無後顧之憂的支援。」多年來與不同背景家庭合作，讓她對兩地客戶的考慮點與痛點都有深入掌握；而她一貫「說到做到、親力親為」的工作態度，也讓不少客戶願意把重要的家庭規劃交給她。

她的上司、宏利經銷經理黃倩蘭（Q Wong）則指出，Iris 的吸收與執行能力極強，但更難得的是她願意調整心態。「留學與移民服務的銷售節奏與理財策劃完全不同，而 Iris 願意聆聽、願意嘗試、情緒管理又做得好，是非常有發展潛力的人才。」

現時，Iris 已開始招募團隊，成員背景多元，包括本地人才、新移民，以及曾從事教育、創業或移民服務的專業人士。她期望打造的是一個「互相成就」的團隊，而非單向管理。她堅信，要在理財策劃行業走得長遠，必須依靠穩定而具韌性的團隊：「我希望建立一支能互相支持、共同成長的隊伍，而不是單打獨鬥。」

「宏利C.E.O.計劃」整合資源 建立完善創業平台

「宏利C.E.O.計劃」集合多種類型的支援，包括專業化培訓、實用講座與工作坊、創業激勵獎賞等，為有志於發展理財策劃事業的專業人士提供完善的創業平台，協助他們加速成長、拓展事業版圖。

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