謝慧妍｜善用分析力與同理心 以年輕視角重塑理財顧問形象

用分析思維理解保障本質

學生時代的Amy多在分析類崗位實習，曾於澳洲地產公司任分析師，亦在深圳證券行研究部工作，長期與數據模型為伍。然而，她始終希望工作能更貼近「人」。這份願望源於年少時的深刻經歷：「公開試期間，父親確診癌症，而家中並沒有任何保險。」她回憶道，突如其來的醫療費用與壓力，深深烙印在心。那時她明白——保障不是奢侈品，而是家庭最脆弱時所需的「底氣」。因此，她選擇投身理財策劃，希望在風險發生之前，為更多家庭搭建好安全網。

入行之初，Amy深知自己不是那種「天生外向、人脈廣闊」的新人，但她反而以分析師的方式補強不足：拆解不同客戶情境、系統化記錄應對方式、定期檢視成效，並將所有經驗數據化。「原來前線工作需要的，並不只是口才，更是觀察力、分析能力，以及願意改進的態度。」

她特別感謝團隊與上司宏利區域經理陸嘉敏（Kayla）的指導。「Kayla不但給予我信心，還協助我分析個案、理解客戶心理，使我能在短時間內快速成長。」她亦認為宏利優質的平台與 C.E.O. 計劃的支援，讓新人能以扎實、專業的姿態起步。「例如今次的『C.E.O.計劃專訪奬賞』，便是一個難得的宣傳機會，讓我們公開地說明自己的初心和目標。」

用社交平台建立真實信任

在Kayla看來，Amy是新世代中少見以沉著與自律突圍的理財顧問。她表示：「初見時，她以親切的形象帶動團隊氣氛；真正共事後，才發現 Amy 的核心特質是冷靜、細緻、堅定。她的準備工作、邏輯結構與執行力皆超越一般新人，尤其在陌生市場開拓上更具說服力，能迅速取得客戶信任。」

Amy明白來自不同世代的客戶須用不同的溝通方法，因此她選擇以透明的方式與年輕世代建立信任，例如透過社交平台分享日常工作、學習心得及理財觀。「很多朋友都是看完內容後主動找我。」她相信，真正長久的信任來自專業與真誠。

入行未滿一年，她已開始建立屬於自己的年輕團隊，成員多與她背景相近、理念相近：重視專業、注重真誠，並追求正向的工作文化。「我希望打造一個具影響力的年輕專業社群，讓我們成為能陪伴客戶一生的理財顧問。」

「宏利C.E.O.計劃」設專訪奬賞奬勵優異學員

為鼓勵新晉理財顧問達成目標，C.E.O. 計劃特設「C.E.O.計劃專訪奬賞」，獎勵表現突出的學員，並為其提供公開曝光平台，協助向客戶及潛在夥伴清晰展示入行理念及未來發展方向。

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