友邦精英學院 Rena Li 延續教育者初心 財務策劃建立生活後盾

積極規劃為人生提供更多選擇

從事教育工作時，Rena曾陪伴無數孩子走過成長路，亦間接為不少家庭解決問題。她入行後有另一番深切體會：「現在我可將這份能力延伸至更多客戶，為他們帶來安全感。」過往的經驗讓Rena擅於捕捉客戶的潛在需求，這份敏銳感在財務策劃行業仍能發揮作用：「教育工作令我養成長期跟進的習慣，這有助我維持長遠的客戶關係。現在我會定期檢視客戶的保單，當客戶的家庭狀況出現變動，我會主動溝通，分析如何調整保障方案。」

最令Rena難忘的經驗，是一對原本不熟悉保險的夫婦：「我透過反覆的耐心溝通，從孩子的升學規劃到醫療與危疾保障，引導家長思考未來的生活藍圖，最後他們決定因應一家人的需要制定財富傳承計劃。由最初抗拒的態度變成認同，他們對我的信任亦逐漸增加，令我深感這份工作的成功感和意義。」

堅持服務初心 持續學習化為力量

對於新人的建議，Rena強調「以客戶為中心」的重要性：「切忌以產品銷售者的身分切入，而應擔當服務者的角色，先了解客戶的需求和風險缺口，再建議合適的保障方案。另外亦要保持學習，因為行業變化大，唯有緊貼最新知識，才能為客戶提供精準的建議。」她始終抱著一份信念：「當迷茫時，就要多學習。我們不能保證所有事情都成功，但可以保證自己長遠努力。」目前已擁有教育及金融兩個碩士學位的她分享未來計劃：「我打算今年攻讀工商管理博士，持續自我增值。工作方面，當裝備好自己之後，將計劃組織團隊，為更多家庭提供優質保障服務，實踐『健康長久好生活』。」

上司陳文邦（Brian）稱讚Rena上手快：「除了積極參與培訓，她更勇奪新人班『早日成功大獎』第二名，展現積極投入的態度，我也看到她的信心不斷提升。」直屬上司劉國暉（Ryan）則指她目標感強：「她擅於抓緊教育與財務策劃服務的共通點，將以往的工作經驗轉化為實際成績。」

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。