友邦精英學院 Wynne Shen 從短線奔跑到長線深耕 轉身走進具意義的事業

善用數據分析專長　開拓客源

從互聯網行業轉戰財務策劃，Wynne已順利適應這段轉型旅程。「首先，我以用戶思維出發，理解客戶的真正需要，再進行針對需求及保障缺口的規劃。此外，我將互聯網的專業知識融入財務策劃，創造嶄新的市場推廣方式，成為吸引客戶的優勢。」Wynne從以往的工作經驗培養出數據分析的強項，透過在社交平台分享不同內容，她不但成功將陌生人轉化為潛力客戶，縮短開拓客源時間，亦能精準地吸引客戶。

加入友邦香港，最令Wynne感動的是團隊的溫度和開放思維：「團隊有熟悉教育、稅務、醫療等範疇的夥伴，大家各有專長，樂於分享，互補不足，共同解決問題，能為團隊增加額外價值。」

以專業和溫度守護客戶

Wynne一向非常認真發展事業，入職半年內已經「五牌在手」（考獲五個保險牌照），能為客戶提供由旅遊保險以至財富傳承的全方位財務策劃建議。目標堅定的她表示：「短期內，我希望進一步提升專業度；中期則計劃發展跨界團隊，結合法律、教育、數據分析等不同領域的專才，打造一個全方位的財務規劃平台，成為客戶在人生不同階段的陪伴者。長遠而言，我會深入鑽研創新的財務策劃方向，為客戶的財富配置提供更多可能性。我亦計劃考取數據資產管理的專業資格，探索創新科技如何為財務策劃注入新動力。」

「用專業預見風險，用溫度傳遞保障」是Wynne堅守的信念，更是她的不變初心。「轉型前，我已擁有教師專業資格，因為我深信持續學習與提升專業，是服務客戶最堅實的後盾。同時，我以用心服務和溫暖笑容，與客戶建立朋友關係，成為他們的長遠陪伴者。」

上司黃君維（Vic）稱讚Wynne聰明和適應力強：「她無論遇到任何難題，總能找方法做到最好。」與Wynne認識多年的直屬上司王美齡（Meiling）亦表示：「她優秀的執行力與學習能力，讓我深信她能在這條路上走得更遠。」

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。