友邦精英學院Paul Fan 一次覺醒 反思人生 為家人拼搏 築出穩定未來

轉換跑道　為家庭作出更長遠的選擇

Paul的人生，因為一場意外而徹底改寫。「去年，我的第二名女兒剛出生，本該是最幸福的時刻，我卻因為工傷而無法工作，連抱起她也力不從心。」那段日子，他不但失去收入，更失去照顧家人的能力。在身心最脆弱的時刻，Paul不禁反思自己到底想要怎樣的人生？當時為他處理理賠的財務策劃顧問，也是他現任直屬上司鄭匡廷（Anson），看見他對未來迷惘，便問了一句：「有沒有想過換一個方式，為家庭作出更有準備的選擇？一份既能累積專業、又可長期服務他人的工作。」

Paul在轉行初期，身邊並非全是支持的聲音，但他選擇以行動回應質疑，並默默在心中許下承諾：「我要用心做好，讓家人放心，讓自己驕傲。」他的第一位客戶，是一位多年未見的朋友。對方基於信任，便主動找他規劃理財，亦讓Paul深刻體會到，這份工作建立於關係與責任之上，而非單純交易。隨著經驗累積，加上Paul的勤奮與堅持，他逐步在工作與家庭之間找到平衡：「現在，我能更有規劃地陪伴家人，抽時間與孩子上學、吃早餐。太太亦從起初的抗拒，到現在十分支持我的事業；同時，我也有能力為客戶提供持續而穩定的服務。這種改變，對我來說比任何外在肯定都來得重要。」憑著專業實力及以客戶為先的信念，Paul在入職初期便達到「卓越顧問」（Premier Advisor）資格，並於半年內取得業界公認的國際榮譽百萬圓桌會（MDRT）會員資格。

將個人經歷　轉化為陪伴客戶的力量

展望未來，Paul希望在專業路上持續成長，同時把自身經歷轉化為理解客戶的基礎：「不少客戶和我一樣，都是為家庭打拼的人。我希望用更貼近生活的角度，協助他們規劃保障，面對不同人生階段的需要。」他亦期望未來能建立團隊，與志同道合的夥伴一起，為更多客戶及家庭提供可靠而長遠的財務策劃方案。

上司吳梓維（Alex）形容Paul的學習能力高：「他能迅速掌握不同技巧，亦對客戶有責任感，耐心了解需要，再提供合適建議。這種願意多想一步的態度，正是建立信任的關鍵。」

註：「AIA」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。