張波｜以專業建立信任 以長期視角發展理財策劃事業
專業定位：從客戶的解決方案提供者到家庭規劃夥伴
Jacob畢業於中國科學技術大學工商管理碩士，過去二十多年深耕IT行業。他分享說，過往的經驗讓他建立了以客為先的服務理念，同時累積了與高淨值客戶溝通的能力與信任基礎。轉型至理財策劃後，他逐步確立清晰定位——不以單一產品銷售為重，而是成為「理財策劃方案設計者」，透過了解客戶家庭結構與長期目標，提供整體保障及理財建議。「黑天鵝事件無法預測，但可以預先準備應對」，Jacob視保險為構建家庭財務安全邊界的重要工具。
邀請他加盟的宏利高級區域經理單娟（Rita）表示，Jacob的優勢在於兼具專業與學習能力，「Jacob能快速理解複雜方案，並轉化為客戶易於理解的內容，展現專業理財顧問的關鍵能力。」
長期主義：信任是關鍵核心
入行不久，Jacob已達成首個MDRT的目標。他認為成功關鍵不在技巧，而在與客戶建立長期信任。他總結出三大核心：首先是「做人可靠」。憑藉過去二十多年IT與商務經驗，他堅持重承諾、負責任的做事方式，為客戶信任奠定基礎；其次是「真誠為本」。他從客戶角度出發，先理解其家庭狀況與需求，再協助客戶作出合適安排，讓客戶能感受真心受到關顧，而非以銷售為導向；第三是「專業支援」。他強調，信任須建基於專業之上方能長久，因此每一份方案都必須精準切合客戶實際需要，而非泛泛而談。
展望未來，Jacob希望在短期內獲得MDRT三倍業績的超級會員（COT）資格，同時持續提升客戶服務質素，以專業提供最周全可靠的服務。「我亦開始籌備建立自己的團隊，期望能凝聚更多志同道合的夥伴，協助『優才』和『高才』將資源轉化為事業發展動能，攜手開拓理財策劃事業。」他相信，長遠的成功不取決於速度，而在於專業深度與信任的累積。
「宏利C.E.O.計劃」 從技巧訓練到思維啟發
「宏利C.E.O.計劃」的培訓不僅著重專業知識與實戰技巧，更重要的是對思維方式的啟發。課程引導學員從客戶角度思考問題，理解長期關係經營與人脈網絡的本質，幫助他們建立更宏觀的事業視角。
如果您擁有非凡才幹，又有志加入，請按此了解更多。
免責聲明：本專頁刊載的所有投資分析技巧，只可作參考用途。市場瞬息萬變，讀者在作出投資決定前理應審慎，並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失，概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點，僅屬筆者個人意見，與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。
