Protected: 張釗民｜青出於藍！年輕C.E.O.突圍而出冀踏實做好基本功

年輕人投身理財策劃，如何在專業領域站穩陣腳？2026年6月加入宏利的張釗民（David），去年才剛大學畢業，主修機械工程，跨行入職後短短三個月便達致百萬圓桌會（MDRT）會員資格，並朝下一階段的事業目標邁進。亮眼的起步成績固然令人鼓舞，但David深知，業績只是開端。從金融知識、財富規劃到客戶服務，他仍有不少需要學習的地方，期望以踏實的態度一步一腳印累積實力，不負客戶及團隊的信任。 持續學習 建立個人信譽 「我相信這個行業的發展前景，也認為現時是很好的起步時機。」David坦言，初入行時難免感到不安，尤其自己並非金融相關專業出身，必須由基礎學起，逐步掌握保險、金融知識及相關政策。幸而有「師傅」宏利高級經銷經理郭胜（John）及團隊的指導，加上「宏利C.E.O.計劃」提供的培訓支援，讓他循序漸進建立專業根基。 入職短短三個月便達致MDRT會員資格，David認為，除了家人及團隊的支持，更重要的是秉持「以人為本」的信念。「面對不同年齡及背景的客戶，我都希望以朋友般真誠的態度相待，凡事從客戶的角度出發。」他明白，建立長遠的客戶關係不能單靠短期業績，更要持續增進知識、累積經驗，以專業和誠意贏取信任。在他眼中，MDRT是事業的良好起步，真正的成長，則在於持續學習和對客戶負責。 發揮年輕力量 打造活力團隊 自2024年加入宏利後，John逐步拓展團隊，積極培養具發展潛力的新人。他回憶道：「David的母親是我入行後首批客戶之一，早在David大學畢業前，已留意到這位年輕人的個性及潛力，並向他介紹行業發展機會。」待David完成學業、認真考慮未來方向後，便邀請他加入團隊。 John認為，年輕人有想法固然重要，更難得的是願意付諸實踐，並在過程中持續學習。「David的表現不僅反映個人努力，也為團隊帶來新思維與活力。」他期望團隊成員以David為榜樣，敢於構想，也能踏實執行，透過互相交流、彼此支持，共同成長。 David亦不會因起步成績理想而自滿。他表示：「眼前的業績並非終點，我希望踏踏實實做好每一步，先打好專業根基，再逐步提升服務客戶及管理團隊的能力。」現時，David除了持續參與培訓，亦開始規劃組建自己的團隊，期望建立團結、踏實、互助的文化，讓成員在互相學習中發揮所長。 「宏利C.E.O.計劃」 Young C.E.O.每月津貼延長至18個月 為協助應屆畢業生投身理財策劃行業，「宏利C.E.O.計劃」延長Young C.E.O.的每月津貼支援期，由12個月增至18個月，讓新人有更充裕時間打好專業根基、提升服務能力及拓展客源。 如果您擁有非凡才幹，又有志加入，請按此了解更多。

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