尋找“下一個英偉達”？挖掘AI半導體價值鏈，投資機會一網打盡！

人工智能（AI）捧紅了一眾與之相關的股票，其中最具代表性的當屬英偉達。不過，投資者熱情不減，正積極搜尋這一領域的更多“寶藏”。據SPEAR整理的“人工智能半導體價值鏈”，主要分為服務器內部和服務器外部，其中不乏有許多公司在默默起飛。從上圖可以看出，服務器內部包括芯片設計和IP、組件、製造商等。其中，芯片設計和IP包括Arm Holdings(ARM.US)、英偉達(NVDA.US)、美國超微公司(AMD.US)、英特爾(INTC.US)等廣為人知的半導體企業。而HBM中包括近期強勢上漲的美光科技(MU.US)、SK海力士、三星等主要玩家。高盛此前表示，包括SK海力士、三星電子(SSNLF.US)和美光在內的所有主要DRAM供應商，將從HBM市場的強勁增長和緊張的供需關係中受益，因為這導致了HBM持續的顯著定價溢價，並可能增加每家公司整體DRAM利潤率。值得注意的是，不只是伺服器產業，其他如散熱與電源供應相關廠商也有機會搭上AI商機。事實上，部分公司也已經在暗暗發力。其中，英偉達獨家液冷供應商Vertiv Holdings(VRT.US)股價自2023年以來已累漲近500%；提供電源管理解決方案的伊頓(ETN.US)今年累漲超30%，股價自去年以來已翻倍；電氣連接和保護解決方案提供商nVent Electric(NVT.US)年內累計漲幅約28%，股價創下歷史新高。美國老牌巨頭通用電氣(GE.US)、全球温控系統創新者Trane技術(TT.US)、全球暖通空調和冷凍設備供應商開利全球(CARR.US)、國際電氣巨頭艾默生電氣(EMR.US)去年來累計升幅分別超176%、81%、42%、21%。

牛友們，
AI浪潮下，
哪家公司有望成為“下一個英偉達”？
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