【金融科技 】電子錢包威脅升級 銀行建立新獎勵吸引新客戶

【金融科技 】電子錢包威脅升級 銀行建立新獎勵吸引新客戶

金融科技電子錢包威脅升級銀行籌備反擊大計現時不少千禧世代開始放棄皮革錢包,轉投電子錢包的懷抱,開始改變銀行業營運模式。但銀行業不會坐以待斃。雙方拳來腳往將有增無減,廣大消費者將會從中得益。

撰文:SmartED編輯部|圖片:新傳媒資料庫、istock、unsplash

電子錢包用戶數量不斷上升

電子錢包雖然與銀行應用程式沒有直接競爭關係,但Apple Pay、Samsung Pay,以及Google Pay等電子錢包的下載和使用程式,卻遠遠高於銀行提供的應用程式。

目前電子錢包的用戶群在全球不斷增長。僅僅在美國,已經有57%的手機用戶,約6,000萬人至少使用過一次手機錢包。據「科技股女股神」Catherine Wood領軍的ARK披露的數據,Venmo及Square Cash App等美國電子錢包的用戶數目已經直逼美國主要銀行的戶口數目(見下圖)。

金融科技電子錢包銀行新獎勵

預言電子錢包會擊倒傳統銀行

ARK更預言電子錢包將會擊倒傳統銀行。電子錢包還有一個優勢是上客成本低,每位用戶上客成本是20美元,但銀行的支票戶口上客成本介乎350至1,500美元(見下表)。

如果想要了解為甚麼電子錢包會為銀行帶來威脅,必須先明白到它們兩者有甚麼分別。

電子錢包做到在線支付、人對人付款、存款、獲得商戶優惠、匯款等服務。相反,銀行應用程式提供的一般銀行服務不及電子錢包方便,故用戶都會偏向選用電子錢包。

金融科技電子錢包銀行新獎勵

 

非利息收入被蠶食

摩根士丹利指出,電子錢包已為銀行帶來了潛在的挑戰,以及讓科技公司進入金融業的機會。電子錢包並不只處理支付所涉及資金,未來可以發展其他金融產品,將業務從銀行轉移到科技公司。

一直以來,傳統銀行業依賴利息收入及非利息收入。隨電子錢包的發展,威脅到銀行的謀生之道。

招商銀行
一直以來,傳統銀行業依賴利息收入及非利息收入。隨電子錢包的發展,威脅到銀行的謀生之道。

電子錢包提供貸款予用戶,搶走銀行的利息收入。電子錢包像支付寶都設有螞蟻借唄、招聯好期貸、支付寶好藉錢這些貸款產品,賺取息差或服務費。同時這些借貸平台所需的文件及審批時間都較傳統銀行少,以螞蟻借唄為例,主要依賴芝麻信用評分作為放貸條件,因此小企業及學生也能按揭貸款。

故有資金需要的貸款人可選擇繞過銀行,直接借錢融資。

 金融科技電子錢包銀行新獎勵
【金融科技・電子錢包】電子錢包提供貸款予用戶,搶走銀行的利息收入。

根據數據顯示,阿里巴巴旗下的螞蟻借唄2017年淨利潤高達60億元人民幣。除利息收入外,傳統​​ 銀行收入來源主要還依賴非利息收入,如信用卡收費。一般在香港,用戶每次使用信用卡消費,發卡銀行都會收取商家約2%的服務費。

一旦消費者遲還卡數,或是經常透支信用卡,銀行又會收取額外費用。不過現時電子錢包卻打破了這個生態,如果用戶利用iPhone,或Apple Watch支付費用,蘋果公司(Apple,美股代號:AAPL)只會在每項交易中收取0.15%的費用,變相商家可得到更多利潤。

同時當這些電子銀包逐漸普及時,科技公司可以藉此掌握到更多消費者偏好數據。最後對銀行而言,電子錢包自然造成極大威脅。

銀行既無法取得收費,又流失消費者數據,銀行優勢將會大減。

增加更多優惠吸引新用戶

不過,目前銀行依然掌握了大量客戶消費數據,這個優勢讓銀行較科技公司更能為客戶提供個性化的體驗。

銀行未來需投入精力創建一站式界面,允許用戶完成銀行服務以外的日常生活服務。

著名顧問公司波士頓顧問公司(Boston Consulting Group)建議,獎勵也可成為銀行的新武器,以鞏固客戶關係。

鑒於這些非銀行的科技巨頭的快速增長,銀行需要建立新的獎勵來吸引年輕人使用,如把獎勵機制,與各個零售、食品公司合作,把優惠電子化。現在電子錢包崛起趨勢明顯,將會給銀行帶來進一步的壓力,如銀行不主動迎戰,未來將無法生存,逐漸被非銀行的科技巨頭一步步蠶食。

一週焦點新聞

2月11日金管局擬在今年上半年收緊電子錢包認證要求,將高風險的交易實名制。

專家多面睇電子錢包實名制

無助杜絕冒認風險現時市面上各個電子錢包採取實名認證,大部分都要求使用者上傳個人身分證副本,或住址證明副本等。惟該做法存在漏洞,難以證明資料是由本人上傳,可能會遭不法份子假冒身份。

德勤中國管理諮詢合夥人冼君行指出,如果未來政府建立「認識你的客戶」平台(KYCU,Know Your Customer Utility),或數碼個人身分(eID),若沿用上傳個人身分證副本來登記,根本沒有效用。

不過市民如需要親身到某一個地方做臉部識別,或者以電話自拍時需要做特定動作以證明真有其人,便可以做到生物識別的效果,減低假冒身分的風險。

 金融科技電子錢包銀行新獎勵
【金融科技・電子錢包】2月11日金管局擬在今年上半年收緊電子錢包認證要求,將高風險的交易實名制。